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Microsoft Dynamics CRM

Comment activer la recherche sur les champs dans Microsoft CRM

Si vous travaillez dans Microsoft CRM avec un affichage (ou une liste) spécifique et que vous désirez ajouter un champ de recherche supplémentaire, ajoutez simplement le nouveau champ à l’affichage Quick Find View « recherche vue rapide » de l’entité.

C’est facile à faire. Voici un exemple :
Dans l’affichage Open Opportunities « opportunités ouvertes », vous désirez effectuer une recherche à l’aide du champ Rating « exemple : catégorie ».

Cependant, lorsque vous saisissez la valeur « Hot » « exemple : importante » dans la boîte de recherche Open Opportunities « opportunités ouvertes », et que vous appuyez sur ENTRÉE, un message s’affiche pour indiquer que l’élément est introuvable.

Pour effectuer une recherche sur ce champ, cliquez sur l’onglet « Personnaliser » et choisissez l’option Customize Entry « Personnaliser l’entité » dans le ruban de navigation.

Ceci démarrera la fenêtre de personnalisation où vous pourrez sélectionner l’option Views « Vue » sous l’entité Opportunity « Opportunité ».

Ouvrez l’affichage dont le type indique « Quick Find View » « Recherche vue rapide » et choisissez « Add Find Columns » « Ajout colonne recherche ».

Cochez la case du champ « Rating » « exemple : catégorie » pour activer la fonction de recherche.

Enfin, publiez votre personnalisation pour qu’elle soit activée.

 

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